Für den aufstrebenden Schauspieler Matt Hagen (Tom Rhys Harries) scheint sich in Gotham City endlich der große Durchbruch abzuzeichnen. Doch kurz bevor sich seine Träume erfüllen, wird er Opfer eines brutalen Angriffs: Ein Gangster entstellt sein Gesicht schwer und zerstört damit nicht nur sein Aussehen, sondern auch seine beruflichen Perspektiven. Auf der Suche nach einer letzten Hoffnung wendet sich Hagen an eine Wissenschaftlerin, die eine neuartige rekonstruktive Technologie entwickelt hat. Das experimentelle Verfahren stellt sein Gesicht tatsächlich wieder her, bringt jedoch unerwartete und folgenschwere Nebenwirkungen mit sich. Sein Körper verwandelt sich in eine lehmartige Substanz, die sich verformen und anpassen kann. Plötzlich muss Matt lernen, mit Fähigkeiten umzugehen, die sein Leben grundlegend verändern. Während er versucht, die Kontrolle über seinen neuen Körper zu gewinnen, sieht er sich mit den weitreichenden Konsequenzen des Experiments und den Herausforderungen seiner veränderten Existenz konfrontiert.