Der junge mexikanische Balletttänzer Fernando (Isaac Hernández) wagt den mutigen Schritt über die Grenze nach San Francisco, fest entschlossen, seine Träume zu verwirklichen und auf die Unterstützung seiner Geliebten Jennifer ( Jessica Chastain) zu bauen. Voller Leidenschaft für den Tanz und dem Glauben, dass Liebe ihn stärken wird, begibt er sich in die große Stadt, wo er hofft, einen Platz in der angesehenen Ballettwelt zu finden. Doch schnell merkt er, dass zwischen seinem unbändigen Ehrgeiz und der Kraft der Liebe seine Hoffnungen auf die schonungslose Härte der Realität prallen.